lacitivaoruli

Notre méthodologie d’accompagnement financier

lacitivaoruli privilégie une approche structurée, fondée sur l’écoute, l’analyse personnalisée et un suivi régulier pour chaque client.

Une équipe d’experts à votre service

Compétence, expérience et engagement pour chaque projet confié

Claire Morel

Claire Morel

Conseillère senior

Master Finance & Gestion Université Paris Dauphine

12 ans d’expérience "Gestion patrimoniale"

Banque nationale

Certifications:

Certification Conseiller en Investissement Financier AMF – Autorité des marchés financiers

Méthodes:

Analyse globale personnalisée Veille réglementaire continue Suivi proactif des dossiers Évaluation des risques contextuels Communication transparente

Compétences:

Rigueur analytique Écoute active Gestion de projet Respect de la confidentialité

Réalisations:

Accompagnement de clients fortunés

Optimisation de stratégies patrimoniales

Gestion de situations complexes

Formation interne des équipes

Spécialiste en planification financière depuis plus de dix ans.

Pierre Lefèvre

Pierre Lefèvre

Consultant financier

Master Droit des affaires Université Lyon 3

10 ans d’expérience "Réglementation financière"

Cabinet d’audit

Certifications:

Certification AMF Diplôme en Gestion de patrimoine

Méthodes:

Audit de conformité Structuration de démarches patrimoniales Analyse de risques Conseil impartial Rapports personnalisés Suivi périodique

Compétences:

Maîtrise réglementaire Synthèse Relationnel Gestion du temps

Réalisations:

Mise en place de processus innovants

Gestion de portefeuilles institutionnels

Participation à des groupes d’experts

Amélioration continue des pratiques

Expert reconnu en structuration de projets et analyse réglementaire.

Sophie Bernard

Sophie Bernard

Analyste financière

Master Économie & Finance Université de Bordeaux

8 ans d’expérience "Outils digitaux"

Cabinet conseil

Certifications:

Certificat Data Finance Certification Analyse financière

Méthodes:

Création d’outils personnalisés Analyse de données avancée Simulations sur mesure Optimisation de processus Automatisation des tâches Veille technologique

Compétences:

Innovation Analyse de données Adaptabilité Résolution de problèmes

Réalisations:

Développement d’outils exclusifs

Implémentation de solutions digitales

Formations internes

Expertise en analyse prédictive

Passionnée d’innovation et experte en outils digitaux de planification.

David Muller

David Muller

Responsable conformité

Master Droit financier Université Panthéon-Sorbonne

14 ans d’expérience "Conformité"

Cabinet juridique

Certifications:

Certification Compliance Officer Formation RGPD

Méthodes:

Audit de conformité approfondi Gestion des obligations légales Contrôle interne Protection des données Mise à jour documentaire Veille juridique Suivi des contrôles

Compétences:

Méthodologie Organisation Gestion des risques Clarté rédactionnelle

Réalisations:

Renforcement des processus internes

Mise en conformité RGPD

Gestion de contrôles externes

Formation des collaborateurs

Garant de la sécurité et du respect des réglementations pour chaque client.

Notre processus en cinq étapes clés

Chaque accompagnement suit une méthodologie structurée pour garantir pertinence, sécurité et transparence à chaque phase du projet.

Processus de planification en équipe

Premier entretien personnalisé

Semaine 1 • 1 heure

Analyse approfondie de la situation

Semaine 2 • 2 à 3 jours

Élaboration des recommandations

Semaine 3 • 1 semaine

Présentation et échanges

Semaine 4 • 1 à 2 heures

Suivi régulier et ajustements

Semaine 5 • À définir

Comparer nos solutions de planification

Fonctions Accompagnement standard Conseil approfondi Suivi personnalisé
Analyse initiale complète Oui Oui Oui
Recommandations personnalisées Oui Oui Oui
Simulations digitales avancées Non Oui Oui
Suivi régulier Non Oui Oui
Échanges illimités avec un conseiller Non Non Oui